FTD-Serie: Fondsrating
Welche Fonds schlagen den Vergleichsindex und welche enttäuschen die Anleger? Unsere Serie, die auf Daten der Ratingagentur Morningstar basiert, hält Sie auf den Laufenden.
Fondsrating: Domäne der kleinen Investmenthäuser
Mischfonds sind derzeit die Lieblinge der Anleger. Das hat einen einfachen Grund.Die Produkte teilen das Geld auf verschiedene Anlageklassen auf: Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Das senkt im Idealfall das Risiko, und das ist vielen Kunden nach den Erfahrungen in der Finanzkrise wichtig.
Im Vorjahr erzielten Fonds mit einer hohen Aktienquote sehr gute Ergebnisse. Die Top-Produkte der sogenannten aggressiven Mischfonds, die mindestens 65 Prozent des Geldes in Aktien investieren, schafften 2010 ein Plus von mehr als 20 Prozent. Ein Fonds knackte sogar die 30-Prozent-Marke, belegt das aktuelle Morningstar-Fondsrating. Selbst auf Drei-Jahres-Sicht gelang den besten Produkten ein annualisiertes Plus von mehr als zehn Prozent - obwohl das Krisenjahr 2008 mit enthalten ist.
Kleine Vermögensverwalter beherrschen die Steuerung von aktienlastigen Mischfonds offenbar besonders gut. Der Rating-Sieger GAP Portfolio stammt von der gleichnamigen Vermögensverwaltungsgesellschaft im Taunusstädtchen Usingen. Für den Fonds Deutsche Aktien Total Return ist die Luxemburger LRI Invest verantwortlich. Weitere Produkte stammen von den Privatbanken Metzler sowie Hauck & Aufhäuser.
Bei der Auswahl eines Mischfonds sollten Anleger genau hinschauen. Die bestplatzierten Produkte unterscheiden sich in ihrer Strategie, ihrem Anlageuniversum und ihren Zielen. Während der Pioneer-Fonds zuletzt mit dem Schwerpunkt auf Rohstoffe erfolgreich war, konzentrieren sich die LRI-Manager auf Nebenwerte, der Fonds Prime Values wiederum kauft nur Aktien von Firmen, die bestimmte ethische Regeln einhalten. Besonders sticht der Deka-Fonds hervor. Er ist nicht nur ein Dachfonds, sondern erhöht auch jährlich nach einem festen Muster die Aktienquote. Und nicht alle Produkte sind für Privatanleger zu kaufen: Der Gamma Concept und der Luxemburg Placement Olympia wurden für Family-Offices aufgelegt.
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Aus der FTD vom 14.02.2011
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