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Börsengang: Brenntag-Debüt erfolgreich
Die Aktie des Chemikalienhändlers beendet ihren ersten Handelstag deutlich im Plus. Der Markt für Börsengänge in Deutschland gewinnt damit an Fahrt - auch wenn nun eine Pause ansteht.Die Aktien des Börsenneulings Brenntag haben am Montag über ihrem Ausgabepreis debütiert. Die Titel des Chemikalienhändlers schlossen mit 54 Euro acht Prozent über dem Emissionspreis. Die Anteilsscheine waren am Morgen mit einem Preis von 51,10 Euro erstmals auf dem Kurszettel erschienen, das Unternehmen hatte seine Papiere den Zeichnern zu je 50 Euro zugeteilt.
Brenntag, bisher im Besitz der Beteiligungsgesellschaft BC Partners, hat mit dem Börsengang insgesamt 748 Mio. Euro eingesammelt. Davon fließen 525 Mio. Euro in die Unternehmenskasse. Ziel sei jetzt die Aufnahme in den MDax, sagte Finanzvorstand Jürgen Buchsteiner am Wochenende.
Der Markt für Börsengänge in Deutschland erlebt nach über zweijähriger Flaute ein Comeback. Vergangene Woche hatten Kabel Deutschland und der Bekleidungshersteller Tom Tailor ein erfolgreiches Parkettdebüt hingelegt.
Brenntag hatte am späten Samstag bekanntgegeben, seine Aktien zu 50 Euro auszugeben - die Emissionsspanne lag bei 46 bis 56 Euro. Die Emission sei mehrfach überzeichnet gewesen. Joyou wiederum legte am späten Freitag den Ausgabepreis auf 13 Euro und damit nahe dem unteren Ende der Emissionsspanne von 12,50 bis 17 Euro fest. Die Erstnotiz von Joyou erfolgt am Dienstag.
Da beide Unternehmen alle Aktien platzieren konnten, summiert sich das Emissionsvolumen von Brenntag auf 748 Mio. Euro und von Joyou auf rund 105 Mio. Euro. Insgesamt haben die vier Börsendebütanten Kabel Deutschland, Brenntag, Tom Tailor und Joyou damit binnen einer Woche 1,75 Mrd. Euro eingesammelt.
Zum Vergleich: Seit Herbst 2007 hatte es in Deutschland nur vier Börsengänge im regulierten Markt gegeben. Dabei erlösten die vier Unternehmen zusammen lediglich 630 Mio. Euro. Vor allem die geglückten Börsengänge von Kabel Deutschland und Brenntag mit einem Volumen von je rund 750 Mio. Euro galten daher als Testballon für den deutschen IPO-Markt. Der Börsengang des Kabelnetzbetreibers hatte ein Volumen von 759 Mio. Euro.
Aufgrund der Osterfeiertage öffnet sich das Fenster für mögliche weitere Börsengänge laut den Emissionsbanken erst wieder ab Mitte April - und ist dann wegen der Prospektpflichten zunächst wieder nur knapp vier Wochen bis Mitte Mai offen. Hintergrund: Die testierten Bilanzzahlen potenzieller Börsenkandidaten dürfen zum Zeitpunkt der Emission nicht älter als viereinhalb Monate sein. Ab Mitte Mai müssten sich Börsenkandidaten auch die Zahlen des ersten Quartals testieren lassen.
(Mit Agenturen)
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FTD.de, 29.03.2010
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